债市日报:7月4日-天天讯息
债市现券期货周二(7月4日)全天大部分时间维持窄幅震荡走势,尾盘断崖式跳水,30年期主力合约一度跌0.58%,银行间中长端利率债收益率午后快速上行逾2BPs;资金面整体向暖,隔夜回购加权利率虽反弹逾14BPs,但仍在1.2%下方的相对低位。
市场人士表示,午后有关于增发国债等传闻出现,一度被部分市场机构解读为特别国债发行信号,供给压力令市场抛盘集中释放,引发中长端期现券的显著下挫。
(资料图片仅供参考)
【行情跟踪】
国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.22%,尾盘跳水一度跌0.58%;10年期主力合约跌0.15%,盘中一度跌0.38%;5年期主力合约跌0.07%,盘中一度跌0.21%;2年期主力合约跌0.02%,盘中一度跌0.09%。
银行间主要利率债收益率多数上行,短债稍持稳。截至发稿,10年期国开活跃券230205收益率上行1.5BP至2.845%,盘中一度上行2.15BPs最高报2.8525%;10年期国债活跃券230012收益率上行1.25BP至2.6525%,盘中一度上行2BPs最高报2.66%。
交易所地产债普遍下跌,远洋控股债跌幅领先,多只债券大跌盘中临停。“19远洋02”跌超31%,“21远洋01”跌超30%,“15远洋05”和“21远洋02”跌超28%,“18远洋01”跌超27%,“15远洋03”跌超26%,“19远洋01”跌超24%,“21旭辉01”跌超10%,“21碧地02”跌超8%,“21碧地01”跌超7%。
一级市场方面,国开行1年、3年、5年期固息债中标利率分别为1.9025%、2.25%、2.4335%,全场倍数分别为6.33、4.24、5.41,边际倍数分别为3.07、1.03、1.1。农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.2549%、2.7144%,全场倍数分别为4.67、3.73,边际倍数分别为1.1、1.84。
【海外债市】
日本时隔7年下调长期国债票面利率。日本财务省4日宣布,将10年期日债票面利率从原先的0.5%下调至0.4%。这是自2022年12月(0.2%)日本央行上调长期利率波动区间以来的最低水平,此次降息是2016年3月以来的首次操作。
受此提振,中长端日债收益率周二(7月4日)普遍回落,“收益率曲线控制(YCC)政策还未调整,日债一级市场利率首先迎来下调,似乎日本央行购债效果不足以稳定日债市场波动,”业内人士如是说。
截至7月4日尾盘,10年期日债收益率报0.385%,下行1.6BP;3年期和5年期日债收益率分别上行1.5BP和0.5BP,报-0.048%和0.065%。长端品种普遍走强,20年期和30年期日债收益率分别报0.995%和1.24%,下行0.6BP和0.7BP。
【资金面】
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月4日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。数据显示,当日2190亿元逆回购到期,因此单日净回笼2170亿元。
资金面方面,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行13.2BPs报1.188%,7天期下行3.7BPs报1.758%,14天期下行15BPs报1.757%,1个月期下行0.4BP报2.094%。
长期资金方面,主要股份制银行一年期同业存单最新发行报价为2.28%,较昨天下行约5BPs,不过由于到期日是休息日,目前尚无需求响应。同类型存单二级最新成交价在2.30%,较昨日下行1.5BP。
【机构观点】
华创固收:展望后市,短期基本面和资金面难出现趋势变化,汇率贬值影响或有限,债市主线或继续围绕“宽信用”政策预期博弈,在关注汇率变动、“宽信用”政策出台的同时保持相对积极仓位,信用票息挖掘可以持续推进。
华泰固收:下半年基本面核心矛盾待解,政策博弈是当下热点,保险、银行和理财等配置压力仍存。下半年保持对市场的参与度,同时加大交易或波段操作力度。度过半年末时点后,资金面稳定性预计好转,7月下旬关注政策预期差,继续建议持有3、5年利率债+短端信用债+少量二永债组合,超长利率债不缺潜在需求群体,关键是利率水平。
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